퀀텀닷(Quantum Dot, QD)을 이용한 진단 분야 시장규모는?

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◯ 전체시장(TAM)은 디스플레이 및 바이오 진단 시장으로 정의

◯ 유효시장(SAM)은 퀀텀닷(Quantum Dot, QD) 시장으로 정의

◯ 거점시장(SOM)은 퀀텀닷(Quantum Dot, QD)을 이용한 디스플레이 및 바이오 센서 시장으로 예측

구분	개요	제품 : 퀀텀닷(Quantum Dot, QD) 이용 디스플레이 및 바이오 소재
TAM (Total Available Market)	·제품(서비스)에 대한 전체 시장 수요	디스플레이 및 바이오 시장
SAM (Serviceable Available Market)	·전체 시장 중 당사의 제품(서비스)가 실질적으로 접근 가능한 시장	퀀텀닷(Quantum Dot, QD) 시장
SOM (Serviceable Obtainable Market)	·SAM 중 사업 초기단계에 확보 가능한 시장 ·자사 판매전략 또는 목표 시장점유율(≒목표 매출)을 산정하여 시장규모 추정	퀀텀닷(Quantum Dot, QD)을 이용한 디스플레이 및 바이오 시장

 

1. 시장규모 및 성장성

<세계 시장 규모>
(단위: 억 달러 )
제품 항목		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TAM (Total Available Market)	디스플레이 시장	1,046	1,078	1,071	1,188	1,239	1,262	1,285	1,285
	바이오진단 시장	514	585	657	738	821	915	1,027	1,152
SAM (Serviceable Available Market)	퀀텀닷(Quantum Dot, QD) 시장	29.8	38.8	50.4	65.5	85.1	110.5	143.5	186.4
SOM (Serviceable Obtainable Market)	퀀텀닷(Quantum Dot, QD)을 이용한 디스플레이	12.8	16.0	20.0	25.0	31.2	39	48.8	60.9
	퀀텀닷(Quantum Dot, QD)을 이용한 바이오 센서 시장	0.75	0.84	0.93	1.03	1.15	1.28	1.42	1.58

 

<그림> 시장규모 전망 (디스플레이 분야)

 

<그림> 시장규모 전망 (바이오 진단 분야)

 

(1) 전체시장(TAM) 규모

◯ 양자점(Quantum Dot, QD)은 현재 디스플레이 및 바이오 분야의 비중이 높으므로 전체시장을 디스플레이 및 바이오 진단 시장으로 정의하였음

1) 디스플레이 시장

◯ 디스플레이 시장은 LCD 시장이 글로벌 경기침체에 따른 IT기기 및 TV용 LCD 수요 감소로 인해 수요 정체 상황임

○ OLED 시장의 성장이 이루어지고 있음에도 불구하고 중국의 공격적 공급확대에 따른 생산능력 과잉 문제로 수요에 비해 공급이 과잉되는 현상이 지속되고 있음

○ 2018년에서 2025년까지 세계 디스플레이 시장 연평균 성장률은 0.5%를 유지할 것으로 전망되며, LCD와 OLED 간의 향후 성장 격차가 뚜렷하여 향후 OLED가 LCD 시장을 대체할 것으로 전망됨

○ OLED가 LCD 시장을 대체하여 OLED 비중이 ‘15년 11%에서 ‘19년 20% 넘어서 ‘22년까지 35%를 넘어설 전망임

○ 세계 디스플레이 시장은 2018년 1,046억 달러에서 2025년 1,285억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨

<세계 디스플레이 시장 및 전망>
(단위: 억 달러)
구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LCD (비율,%)	822 (76.2)	768 (71.7)	788 (66.4)	799 (64.5)	784 (62.2)	783 (61.0)	776 (60.3)	769 (60.0)
AMOLED (비율,%)	249 (23.1)	297 (27.8)	394 (33.1)	434 (35.1)	472 (37.4)	496 (38.6)	505 (39.3)	508 (39.6)
*출처: OMDIA, KDIA

○ 현재 OLED는 모바일 기기, TV, IT 기기 위주로 사용되고 있으나, 투명·플렉시블 디스플레이 분야에 상용화될 경우 시장의 성장세에 가속이 붙을 것으로 보임

○ 아시아 디스플레이 시장의 점유율은 중국의 가파른 성장세를 보이고 있으며 그 외 국가들은 점차 하락하고 있음

 

<아시아 디스플레이 시장 점유율(금액기준)>
(단위: %)
국적	2014	2015	2016	2017	2018	2019
한국	42.8	45.2	45.8	44.4	42.4	39.9
중국	12.5	14.1	17.6	21.0	25.1	31.1
대만	28.8	24.6	21.3	19.5	19.3	17.0
일본	15.0	15.4	14.3	14.1	12.0	11.0
기타	0.9	0.6	0.9	0.9	1.2	0.9
*출처: OMDIA,KDIA

○ 국내 디스플레이 시장규모는 2018년 67조 8,253억 원에 2025년 97조 9,644억 원으로 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 전망

 

<국내 디스플레이 산업의 시장규모 및 전망>
(단위: 억 원, %)
구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
국내시장	678,253	714,626	753,139	793,791	836,655	881,835	929,454	979,644	5.4
*출처: MarketandMarkets가 전망한 세계 시장 규모에 Invest Korea가 전망한 국내 시장 점유율(45.1%)을 바탕으로 계산

2) 바이오 진단 시장

○ 양자점은 바이오 진단 시장에서 소재 분야의 혁신을 이끌 것으로 전망됨

○ 전 세계 바이오 소재 시장은 2019년 1,052억 달러에서 14.5%의 성장률로 2025년까지 2,370억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨

<바이오 소재 산업의 시장규모 및 전망>
(단위: 억 달러, %)
구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
세계시장	942	1,052	1,204	1,378	1,578	1,807	2,069	2,370	5.4
*출처: Biomaterials Market by Type of Materials - Global Forecast to 2024

○ 바이오 소재 시장은 체내 이식형 장비 및 성형, 상처 치료 등의 각종 응용 분야에서 바이오 소재 수요증가, 심혈관 질환 발생률 상승 등의 이유로 성장 중이며, 정부기관 및 대학의 투자 증가로 시장의 성장이 더욱 가속화 될 것으로 전망됨

○ 체내에서 낮은 반응성, 높은 강도로 파손에 강하여 정형외과, 치과, 심혈관계 질환의 치료 등에 적합하여 금속 바이오 소재 시장이 가장 높은 점유율을 차지하고 있음

○ 추후, 약물 전달 시스템, 진단 보조 장치 및 조직 공학용 보강재 등 광범위한 응용 분야에 사용될 수 있으며, 우수한 생체 적합성으로 금속이나 세라믹 바이오 소재를 대체할 수 있는 중합체 바이오 소재의 시장 성장이 주목됨

<세계 바이오진단 산업의 시장규모 및 전망>
(단위: 억 달러, %)
구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
세계시장	514	585	657	738	821	915	1,027	1,152	12.2
*출처: 한국IR협의회, 바이오진단 우수기술 확보로 해외시장 진출 활성화 기대 자료 기반 시장규모 추정

○ 세계 바이오진단 시장은 2018년 514억 달러 규모에서 12.2%의 성장률로 2025년 1,152억 달러로 성장할 것으로 전망됨

<국내 바이오진단 산업의 시장규모 및 전망>
(단위: 억 원, %)
구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
국내시장	13,579	17,185	20,352	24,164	28,154	32,826	39,161	46,719	19.3
*출처: 한국IR협의회, 바이오진단 우수기술 확보로 해외시장 진출 활성화 기대 자료 기반 시장규모 추정

○ 국내 바이오진단 시장은 2018년 1조 3,579억 원에서 19.3%의 성장률로 2025년까지 4조 6,719억 원 규모로 성장할 것으로 전망됨

 

(2) 유효시장(SAM) 규모

 

<퀀텀닷(Quantum Dot) 시장규모 및 전망>
(단위: 억 달러, %)
구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
세계시장	29.8	38.8	50.4	65.5	85.1	110.5	143.5	186.4	29.9
*출처: Quantum Dots (QD) Market by Technology – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020 기반 성장률 29.9% 기반 시장규모 추정

○ 세계 양자점(Quantum Dot, QD) 시장 규모는 2018년 29억 8천만 달러에서 29.9%의 성장률로 2025년 186억 4천만 달러 규모를 형성할 것으로 전망됨

○ 퀀텀닷(Quantum Dot, QD)은 현재 디스플레이 분야에서 가장 활발히 연구가 진행 중이며, 그 외에는 바이오 분야가 중요한 응용 분야로 성장 잠재력이 높은 분야로 보고 있음

○ 2013년 국내 시장 규모는 세계 시장의 3% 수준이였으나, 디스플레이 산업에 강세를 보이는 국내 시장은 높은 성장률을 보여 2020년에 5% 수준까지 확대될 것으로 전망됨

○ 2015년 국내 시장은 172억 원 수준에서 2020년에는 3,000억 원 규모로 성장할 것으로 전망되며, 국내 시장은 일부 연구용을 제외하면 대부분의 수요가 디스플레이 분야에서 발생할 것으로 보여짐

 

○ 국내 기업 중에서는 삼성전자가 지속적인 연구개발을 추진해 왔으며 에코플럭스, 나노스퀘어 등의 중소기업들도 디스플레이 및 바이오 분야에서 퀀텀닷 개발을 추진 중임

 

(3) 거점시장(SOM) 규모

1) QD 디스플레이 시장

 

<퀀텀닷(Quantum Dot) 디스플레이 시장규모 및 전망>
(단위: 억 달러, %)
구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
세계시장	12.8	16.0	20.0	25.0	31.2	39.0	48.8	60.9	25
*출처 : 「Global Quantum Dot Display Market, By Material (Cadmium Based, Cadmium Free), By Product (Smartphone, PC Monitor, Tablet PC, TV) and By Application - Forecast 2023, 2017-2023 기반 성장률 25% 기반 시장규모 추정」 자료 자체편집

◯ 세계 양자점(Quantum Dot, QD) 적용 디스플레이 시장 규모는 2017년에서 2023년 사이 연평균 25% 성장할 것으로 전망되며, 2023년에는 39억 달러까지 성장할 것으로 예측됨

◯ 삼성, LG 등 주요 기업은 양자점 디스플레이 제품에 카드뮴이 없는 물질의 사용을 장려하고 있으며, 다양한 산업 분야의 수요가 증가함에 따라 양자점 디스플레이 시장에 많은 투자 진행 중임

◯ 북미 지역은 세계 양자점 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아, 태평양 및 유럽 지역이 그 뒤를 잇고 있음

 

2) QD 바이오 센서 시장

<퀀텀닷(Quantum Dot) 바이오 센서 시장규모 및 전망>
(단위: 억 달러, %)
구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
세계시장	0.75	0.84	0.93	1.03	1.15	1.25	1.76	1.95	11.2
*출처 : 「Quantum Dot Sensor Market (Application - Smartphones and Laptops, Digital Cameras, Surveillance Cameras, Medical Imaging Devices, Others (Including Drones, Self-driving Cars, Robots); End user Industry - Aerospace and Defense, Consumer Electronics, Healthcare, Others (Automotive and Industrial)) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2019-2027 기반 성장률 11.2% 기반 시장규모 추정」 자료 자체편집

◯ 세계 양자점(Quantum Dot, QD) 센서 시장은 2019년에서 2027년까지 연평균 11.2%로 성장할 것으로 전망되며, 2025년에는 1.95억 달러까지 성장할 것으로 예측됨

◯ 양자점은 기존에 생체 내부에 사용되던 형광체에 비해 10~50배 강한 빛을 발할 수 있으며, 이를 이용한 바이오 센서이 개발이 활발하게 이루어지고 있음

◯ 양자점을 이용한 바이오 센서는 측정 정확도의 향상, 적용 사례 증가에 따라 향후 시장은 급격히 증가할 것으로 판단됨

 

2. 경쟁기업 현황과 경쟁력

 

o 경쟁 업체 및 제품 현황

주요 경쟁사명	제품 및 기술명	사업 규모	경쟁 현황
(주)한솔케미칼	QD(Quantum Dot)	4,019억원 (2019년)	- 기존 LCD TV 대비 높은 색 재현율 구현 - OLED TV 대비 동등 이상의 색 재현(저비용) - Application 다양(LCD TV, QLED, 태양전지, Bio 센서 등)
(주)삼양사	OLED Quantum Dot Ink	15,508억원 (2019년)	- Quantum Dot Loading에 따른 양자효율 최적화 - 소재분야 연구 기반 마련
큐디브릭(주)	양자점 표면처리 기술	-	- 양자점-고분자, 양자점-실리카 등의 양자점 포함 복합체를 제조하는 기술 확보 - QD입자의 표면처리기술을 강점으로 QDBrickTM과 QDFilmTM 전개를 추진
한국다우케미칼(주)	카드늄 없는 퀀텀닷 전자소재	4,665억원 (2019년)	- 천안 공장에 세계 최초로 카드뮴없는 대규모 양자점 제조시설 시공 - 휘도, 색재현성 등 Cd 함유 타입과 거의 동등한 Cd free QD의 개발에 주력