침입, 화재 등 보안 감시 시스템 시장 현황

대상종목 및 기업 ::

에스원, 이노뎁, 인콘, 하이트론

 

(1) 물리보안시장

○ 시큐리티월드에서 발표한 자료에 따르면, 2019년 기준 국내 보안시장 규모는 5조 7,517억원으로, 전년 대비 4.2% 성장할 것으로 전망

○ 보안시장은 물리보안시장과 사이버보안시장으로 구분되며, 2020년 물리보안시장은 39,708억원으로 전망

○ 물리보안시장은 기존 통합관제센터에서 주민 체감형 사업을 위한 스마트시리로 확대되면서 관련 시장이 확대될 것으로 예상됨

 

 

<국내 보안시장 규모>
(단위: 억원)
구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
물리보안시장	36,607	28,144	39,708	41,356	43,072	44,859	46,720	48,659	4.15%
사이버보안시장	18,592	19,373	20,148	20,974	21,834	22,730	23,662	24,632	4.10%
국내 보안시장	55,199	57,517	59,856	62,330	64,906	67,588	70,382	73,291	4.13%
*출처: 시큐리티월드 자료 기반 시장규모 추정

 

국내 보안시장 규모

○ 물리보안시장은 통합보안 서비스(40%), CCTV 영상감시(35.23%), 출입통제(10.43%), 생체인식(7.43%), 알람·모니터링(6.92%) 분야로 구분할 수 있음

○ "침입 및 화재감시" 사업화 아이템은 물리보안 시장중 CCTV 영상감시 분야에 포함되어 있는 것으로 판단됨

 

(2) 화재 감시 시스템/서비스 시장

○ 국내 화재 감시기 시장은 현재 열감지식과 같은 저가 센서 위주로 형성되어 있으며, 열, 온도, 불꽃감지, 연기 등 복합감지 기능을 탑재한 제품군의 시장 진출이 확대/가속화 되고 있는 실정임

○ ‘중소·중견기업 기술로드맵(2017-2019)-생활안전’에 따르면, 생산액 기준으로 지능형 화재안전 대응 분야의 국내 시장규모는 2020년 10,719 억원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있음

○ 소방법의 개정 및 초고층건물의 증가로 인하여 화재 감시 시스템 및 서비스 시장은 지속적으로 확대될 것으로 판단됨

<국내 지능형 화재안전 대응 분야의 국내 시장규모 및 전망(생산액 기준)>
(단위: 억원, %)
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
9,722	10,209	10,719	11,255	11,818	12,409	13,029	13,680	7.4 %
*출처: ‘중소·중견기업 기술로드맵(2017-2019)-생활안전’ 자료 기반 시장규모 추정

화재 감시 시스템 시장규모

 

(3) 침입감지 시스템/서비스 시장

○ 2018년 Global Information에서 발간한 보고서에 따르면 전세계 경계 침입 탐지 시스템 시장은 2018년에서 2023년까지 5년간 15.2%의 성장률을 보일 것으로 전망

○ 2018년에는 107.3억달러였던 시장은 2023년 217.5억달러로 성장할 것으로 판단됨

○ 보안 시스템용 감시 하드웨어 설치 증가, 클라우드 및 무선 기술 발전에 따른 원격 액세스 수요 증가 등이 시장을 성장시키는 원동력으로 작용하고 있음

 

<세계 침입감지 시스템/서비스 시장규모 전망>
(단위: 억 달러, %)
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
107	123.6	142.3	164.0	188.8	217.5	250.5	288.5	15.18%
*출처: Global Information, 2018 자료 기반 시장규모 추정

침입감시 시스템 시장규모

(4) 통합 보안 서비스 기업 현황

기업명	2019년 매출 현황 (전년대비 상승율)	서비스 현황	점유율	이용자 수
에스원	21,203억원 (6.1%)	- 빌딩관리 부분에서의 영업 지속 및 사업 확대 - 2020년 핵심경쟁력 강화를 통한 매출 확대 전략 추진 - 프로세스 개선을 통한 업무 효율화 추진	49%	82만
ADT 캡스 (NSOK포함)	7,447.9억원 (21.4%)	- SK텔레콤 인수·합병 (2018년) - 출동 보안 상품력 강화와 무인주차·홈 보안 등 사업 영역 확대, 융합보안 시장 진출 등으로 매출 상승 - 코로나19 극복을 위해 고성능 열화상 카메라 등을 관공서와 학교, 기업을 중심으로 적극적으로 공급 - 사회 전반적으로 언택트(Untact) 서비스 수요가 늘어나 비대면 얼굴인식 및 비접촉식 생체인식을 적용한 출입 보안 서비스를 지속적으로 개발 - 2020년에는 기존 물리보안 영역과 5G 통신기술, 드론, 인공지능(AI) 등 첨단 기술의 융복합이 활발히 이루어질 것으로 전망	32%	71만
KT텔레캅	3,312.1억원 (1.6%)	- KT-KT텔레캅 간 보안사업 통합브랜드 기가아이즈(GiGaeyes) 출범을 통한 성장기반 마련 - 통합보안 분야에서 KT그룹 역량 결집한 통합 오퍼링(Offering) 추진 - 인공지능(AI), 5G 등 새로운 정보통신기술(ICT)을 접목한 융합보안의 확대로 고객 중심의 ICT 보안기업으로 자리매김 하는데 집중 - 하드웨어 중심에서 클라우드 기반 보안시스템으로 탈피하고 더욱 정확한 상황 파악이 가능한 ‘지능형 영상관제’ 등 혁신 기술 확보 - 코로나19 사태에 대응하기 위하여 열감지 카메라와 비접촉 출입통제 시스템(얼굴·홍채인식) 등의 보안상품에 대한 사업 강화	13%	13만

 

o 경쟁 업체 및 제품 현황(물리보안업계 중심)

주요 경쟁사명	제품 및 기술명	사업 규모 (2019년)	경쟁 현황
아이디스	CCTV	1,080억원	영상보안 제품과 솔루션을 기반으로 자체 개발 인공지능과 영상 분석 솔루션, 주차유도·주차관제 솔루션 출시 CCTV 제조사에서 토탈 솔루션 서비스 업체로 도약 추진
이노뎁	영상보안 솔루션	607.6억원	특수카메라와 전염병 확산 방지를 위한 사업 증가 예상 지능형 선별 관제와 고속 검색 등을 활용한 관련 사업 적극적으로 지원
인콘	CCTV	307.5억원	코로나19의 영향으로 사업 지연되고 있음 (ICT 분야 화재감지기 사업 등) 주요 소싱 라인인 중국산 자재 수급 문제에 따른 매출 규모 감소 현재 체열 측정용 열화상 카메라의 도입으로 학교와 관공서, 아동 시설 등에 판매·유통을 진행 중
하이트론씨스템즈	CCTV	373.3억원	AI, 5G 등 ICT 기술 의 급격한 발전에 따라 디바이스 중심에서 솔루션플랫폼으로 사업 방향을 전개 퀄컴 기반의 고성능 머신러닝을 사용한 솔루션 출시