아파트 리모델링 및 인테리어 시장 분석

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(1) 경쟁 모델

○ 현대건설 : 스마트 침실 아트월(H 슬리포노믹스)

- LED 조명, 스피커, 온도 제어패널이 빌트인 구조로 되어 있음

- 숙면 메커니즘에 따라 ‘수면준비단계, 수면단계, 각성단계, 각성이후단계 등’ 단계별로 천장과 벽면으로 구성된 판넬에서 빛과 소리, 온도가 맞춤으로 조성되어 숙면의 질을 높여주는 시스템

- 브레이케어 전문회사인 지오엠씨와 협업 진행

현대건설 ‘H 슬리포노믹스’ (출처 : 현대건설)

○ 레미안

- 사물인터넷(IoT)과 고급 인테리어를 통한 차별성 강화

- 가변형 벽체를 통한 고객 만족도 향상

삼성물산 넥스트 래미안 라이프가 제안한 알파룸과 가변형 벽체 (출처 : 삼성물산)

 

○ 스마트 홈 위한 인텔리전트 섬유

- 독일인공지능연구센터(이하, DFKI)는 '콘텍스트(ConText)'라는 새로운 프로젝트에서 가정의 벽과 바닥을 케이블 기반 전력 공급 및 통신에 사용할 수 있는 스마트 섬유 표면을 이용한 사용자 친화적이고 직관적인 기술 개발

- Context는 IoT 구성 요소를 위한 모듈식 플러그 앤 플레이 솔루션으로 특별한 전문 지식 없이도 시스템을 섬유 표면에 쉽게 연결

- 콘텍스트는 유연하고 사용자 편의적, 직관적인 솔루션으로 주거 환경에 쉽게 설치 가능

- 커넥팅 직물에 대한 개별 요구 사항에 따라 사용자 스스로 설치할 수 있으며, 간단한 접착, 꿰매 맞추기(스티칭) 또는 펀칭 등 간단한 방법을 통해 사용 가능

Context 소개 자료 (출처 : 독일인공지능연구센터)

(2) 국내 리모델링 시장 전망

* 건축물 리모델링 시장의 전망과 정책 과제’, 한국건설산업연구원, 2020.09

 

○ 건축물 리모델링 시장은 2002년 7.8조원에서 2019년 17.1조원 규모로 성장

○ 건축물 시장은 신축 중심으로 구성되었으나, 대규모 단지의 재건축의 비용, 절차 문제 등으로 리모델링이 차지하는 비중이 점차 증가하고 있음

- 전체 건축물 착공면적 중 리모델링의 비중은 2002년 13.3%에서 2019년 18.5%로 증가하는 추세임

- 건축물 리모델링 시장은 비주거용이 전체의 95%를 차지하고, 주거용 리모델링 비중은 감소하고 있음

- 주거용 리모델링은 단독주택 중심의 소규모 공사가 대부분을 차지하고 있으나, 주요 신도시의 노후화에 따라 공동주택의 리모델링 시장이 확대될 것으로 추정

○ 국토교통부 통계누리(https://stat.molit.go.kr/)에 게시된 자료에 따르면, 2019년 공동주택 리모델링 세부 시장에서 아파트가 58.3%로 가장 많은 비중을 차지하고 있음 (2010년 1.4%)

- 주거용 리모델링은 단독주택 중심의 소규모 공사가 대부분을 차지하고 있음

- 2010~2019년간 주거용 리모델렝의 단독주택 및 공동주택 착공면적 비율을 분석한 결과, 2010년 85.2 : 14.8, 2015년 92.1 : 7.9, 2019년 74.7 : 25.3의 비율을 나타내고 있음

- 지난 10여년간 공동주택 리모델링의 세부 시장은 아파트 비중이 크게 증가하였으며, 다세대주택, 기숙사, 부대시설 등에서 리모델링이 추진되고 있음

[표] 리모델링 착공면적 세부 현황 (2015~2019년)

(단위 : ㎡, %)

구분		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년
	공동주택	62,756	(100)	89,185	(100)	139,347	(100)	115,542	(100)	162,416	(100)
	아파트	7,162	(11.4)	8,033	(9.0)	23,426	(16.8)	52,447	(45.4)	94,690	(58.3)
	연립주택	6,037	(9.6)	10,702	(12.0)	5,827	(4.2)	7,501	(6.5)	7,863	(4.8)
	다세대주택	24,980	(39.8)	21,008	(23.6)	10,217	(7.3)	14,040	(12.2)	22,940	(14.1)
	생활편익시설	-6	(0.0)	4,150	(4.7)	192	(0.1)	5,648	(4.9)	0	(0.0)
	부대시설	865	(1.4)	15,451	(17.3)	2,766	(2.0)	14,674	(12.7)	9,664	(6.0)
	복리시설	48	(0.1)	324	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	32	(0.0)
	기숙사	23,670	(37.7)	29,517	(33.1)	96,917	(69.6)	21,232	(18.4)	27,227	(16.8)

(출처 : 국토교통부 통계누리(https://stat.molit.go.kr/), 한국건설산업연구원 자료 기반 자체 편집)

 

○ 2021년 6월, 국민의힘 태영호 의원실에서 발표한 내용에 따르면, 2020년 기준 서울 아파트 총 24,439동 중 사용승인일로부터 30년이 지난 아파트는 4,124동으로 전체의 16.8%로 나타남

○ 국토교통부에서 2020년 2월 배포한 보도자료에 따르면, 사용승인후 30년 이상된 건축물은 전국 2,738,500동으로 전체(7,243,472동)의 37.8%이며, 연면적은 607,299천㎡으로 전체(3,860,871천㎡)의 15.7%로 나타남

- 용도별 노후 주거용 건축물 현황에서 수도권이 34.9%, 지방은 51.5%로 조사되었음

- 노후 주거용 건축물의 비중이 점차 증가하고 있는 것으로 파악되며, 이는 향후 재건축, 리모델링 시장의 확대를 의미함

○ 준공연도별 아파트 현황을 분석한 결과 1995년에 준공된 아파트가 429,898호로 가장 많은 것으로 조사됨

[표] 준공연도별 아파트 현황 (2021년 기준 사용연한 5년 단위)

구분	1981년 (40년)	1986년 (35년)	1991년 (30년)	1996년 (25년)	2001년 (20년)	2006년 (15년)	2011년 (10년)	2016년 (5년)
소계	70,795	98,908	270,821	364,483	290,561	279,226	157,126	286,009
부산	9,446	9,847	16,324	51,109	15,794	21,999	8,816	10,620
서울	16,342	24,745	33,798	34,659	61,270	32,013	31,359	23,635
경기	15,133	27,474	33,270	77,199	93,276	73,174	42,633	94,783
충남	1,556	2,569	9,018	21,169	10,820	22,044	10,091	22,020
대구	13,999	4,577	20,197	28,027	6,752	18,375	7,834	26,562
인천	2,972	8,695	20,645	14,045	5,101	13,001	10,628	11,909
강원	1,646	2,561	11,335	9,345	9,866	15,260	1,377	7,108
경북	1,972	2,871	17,826	22,573	16,167	5,389	8,860	15,642
광주	-	672	17,082	15,692	12,452	16,369	7,577	10,685
전북	2,394	1,650	13,905	14,594	10,210	8,653	4,393	7,659
경남	2,906	4,867	34,134	24,304	16,540	16,199	5,128	16,346
충북	967	2,723	13,545	14,126	5,550	12,027	2,558	8,677
대전	-	3,359	15,856	7,211	5,737	13,795	6,585	4,143
전남	1,408	2,281	12,228	15,456	7,525	5,909	2,711	11,377
울산	-	-	-	14,081	8,472	2,933	5,633	3,255
세종	-	-	-	-	-	-	-	7,584
제주	0	70	1,658	894	5,029	2,086	943	4,004

(출처 : 국가통계포털(kosis.kr) 통계 자료 - 자체 편집)

(3) 리모델링/인테리어 업체 현황

○ 기업정보데이터(RM1)를 통해 조사한 바에 따르면, 국내 인테리어 디자인업(산업코드 : M73201)으로 등록된 기업(2,175건) 중 주요상품/업태/업종을 인테리어로 등록한 기업은 906건이 검색되었음

- 매출액 기준으로 재조사한 결과 총 75개 기업에 대한 정보만 제공되었으며, 이는 대부분의 인테리어 분야 기업들이 영세하여 매출 또는 세금 신고가 정확하게 이루어지지 않고 있음을 의미함

 

[표] 국내 인테리어 기업 현황 (매출액 기준)

구분	전체	5억원 이하	5 ~ 10억원	10 ~ 50억원	50 ~ 100억원	100 ~ 500억원	500 ~ 1,000억원
기업 수	906	26	17	23	6	2	1

○ 리모델링 업체 현황은 (사)한국리모델링협회의 회원사 정보를 기반으로 조사하였음

- (사)한국리모델링협회에서는 매출액 등을 기준으로 총 5등급으로 회원사를 구분하고 있음 (가입비 및 연회비는 등급별 상이함)

- 등록된 회원사는 총 261개사이며, S등급 17개사, A등급 14개사 등으로 구성

 

 

[표] (사)한국리모델링협회 기업회원 등급

구분	기준	회원사 수
S등급	전년도 매출액 5,000억원 이상인 기업	17
A등급	전년도 매출액 1,000억원에서 5,000억원 미만인 기업	14
B등급	전년도 매출액 100억원에서 1,000억원 미만인 기업	37
C등급	전년도 매출액 10억원에서 100억원 미만인 기업	79
D등급	전년도 매출액 10억원 미만인 기업	114

(출처 : (사)한국리모델링협회 홈페이지)

 

 

 

(4)경쟁 업체 및 제품 현황

주요 경쟁사명	제품 및 기술명	사업 규모 (2020년)	경쟁 현황
현대건설(주)	H슬리포노믹스	93,201억원	스마트 침실 아트월 개발 LED 조명, 스피커, 온도 제어패널이 빌트인 구조 브레이케어 전문회사인 지오엠씨와 협업
DIRTT (캐나다)	-	$171.51 million	천장에 별도 프레임 설치 벽체간 배선 수작업 시공 IoT 관련 기능 없음
(주)한샘	월플러스	17,239억원	기존 설치된 벽체에 타일 부착 방식 별도 배선 시공 필요 대리석 느낌의 친환경 마감재 IoT 관련 기능 없음