양변기, 비데, 변기세정제의 시장동향은?

대상종목 : 대림비앤코, 아이에스동서

(1) 양변기 시장

◯ 국내 위생도기(양변기) 시장규모는 2019년 전년 대비 1.6% 감소하였으며, 생산은 전년 대비 4.7% 소폭 감소하였고, 수입은 전년 대비 1.0% 대폭 감소한 것으로 분석됨

<양변기 ‘19년 수급실적 및 ’20년 수급전망>
(단위 : 천조, %)
구 분		2018년	2019년				2020년
			상반기	하반기	계	증감률 (전년비)	상반기	하반기	계	증감률 (전년비)
수 요	내 수	5.105	2.425	2.599	5.024	-1.6%	2.275	2.438	4.672	-6.2%
	수 출	8	2	3	5	-37.5%	2	4	6	20.0%
	계	5,113	2,427	2,602	5,029	-1.6%	2,278	2,401	4,678	-6.2%
공 급	생 산	771	397	338	735	-4.7%	365	304	669	-9.0%
	수 입	4,342	2,030	2,267	4,297	-1.0%	1,896	2,113	4,009	-6.7%
	계	5,113	2,427	2,605	5,032	-5.7	2,261	2,417	4,678	-15.7
재 고		90			98	8.9%			92	-6.1%
1) 수입․수출은 한국무역협회 무역통계정보시스템 기준 2) 생산은 대한도자기타일공업협동조합 기준 3) 재고는 국내제조 업체 보유량 기준 출처: 한국건설신문_2020년 건설자재 수요 전망

◯ 국내 위생도기 산업은 계림요업, 대림비앤코, 세림산업, 아이에스동서 4개의 선도기업과 중국산 부속을 조립하여 판매하는 20여 개의 회사로 이루어져 있음

◯ 2000년 초반에는 위생도기 산업 분야에 10여개의 선도기업이 존재하였으나, 건설경기 불황 및 중국산 제품에 뒤처지게 되면서 현재 양산설비를 갖춘 회사는 4개사로 감소함

◯ 국내 위생도기 시장에서 수입품 비중은 84.8%로 중국의 점유율은 98.0%(4,4047천조)으로 중국산 위생도기 의존도가 매우 높고, 수입이 생산보다 5.6배 차이를 보이고 있음

 

◯ 국내 생산의 시장점유율은 지속해서 하락하고 있는 것으로 분석되고 있으며, 2019년에도 건설 부동산 경기침체의 영향으로 타일 및 위생도기 등 후방 산업의 큰 하락으로 이어질 가능성이 큼

◯ 현재 국내 정부는 저탄소·녹색정책의 일환으로 ‘절수’를 국가 정책으로 추진하고 있으며, 1회 사용수량이 6리터 이하인 양변기를 원하는 건설사들도 점점 늘어나고 있는 추세임

◯ ‘절수형 양변기’의 경우 개별업체들이 관련 제품을 출시하고는 있지만 건설사 특판 납품에 어려움을 겪고 있어 국내 아파트에 대량으로 도입되기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상됨

◯ 국내 위생도기 업계 선두그룹 주축인 아이에스동서, 계림요업, 대림비앤코 등의 기업에서 기존 제품 대비 1회 사용수량이 30~40%가량 절감된 양변기 제품을 출시하고 있음

◯ 국내 위생도기 산업은 최근 절수형 제품 및 기능성(비데 등) 제품 개발에 대한 시장 요구가 증가하고 있으며, 기존 도자기 중심의 제품에서 플라스틱 등과 같은 다양한 소재와 전자부품이 채용되는 제품 생산으로 전환되고 있는 추세임

◯ 최근 소득증대에 따라 욕실 기능에 대한 인식이 변화하면서 단순 생리해결 기능에서 개성표현, 고급화로 전환되는 추세에 잇따라 욕실 리모델링 시장이 급성장하고 있음

◯ 현재 국내 위생도기 시장의 트렌드는 ‘패키지’로 세면대, 위생도기 등 욕실제품을 하나씩 개별로 판매하던 것에서 위생도기, 수전, 세면대 등 전 욕실제품을 아우르는 토탈 욕실 브랜드를 구축하는 업체들이 증가하고 있는 추세임

 

(2) 비데 사용 변기 시장

 

◯ 국내 비데 시장 규모는 2020년 기준 약 5000억 규모로 추정되고 있으며, 출하량은 연간 약 155만대로 추정되고 있음

◯ 국내 비데 시장 보급률은 약 40%를 기록하며 필수가전으로 인식되고 있으나, 2015년 이후 보급률은 40% 수준으로 5년째 성장률이 정체되어 있는 것으로 파악됨

◯ 방문판매를 통한 렌탈을 주력으로 하는 웅진코웨이가 전체 시장의 약 30%를 차지하고 있으며, 콜로노비타가 25%, 안팎의 점유율로 두 업체에서 1위 경쟁을 하고 있음

◯ 욕실 위생에 대한 사회적 인식이 증가함에 따라 비데의 대한 관심이 높아져 가구마다 비데를 설치하는 것이 유행처럼 번져나갔으나, 비데의 위생에 대한 소비자의 우려로 인해 성장세가 둔화되고 있음

◯ 국내 비데 시장은 최근 몇 년간 저가 출혈경쟁으로 치달으며 오프라인 중심이었던 유통망이 온라인, 소셜커머스 등으로 이동하면서 기존 평균 30~40만원대였던 비데가격이 10만원대 초반까지 하락하여 수익성이 악화되고 있음

◯ 비데는 생활 가전 중 위생관리가 특히 중요한 품목이지만 비데에는 센서와 열선이 부착되어 있어 함부로 물청소를 하는 경우에는 고장을 유발할 수 있어 비데 위생관리에 대한 대안이 필요한 실정임

◯ 국내 비데 시장은 최근 기술 발달로 인해 단순 세정 기능을 넘어서 좌욕, 온열, IoT(사물인터넷) 등 다양한 기능이 추가된 제품들이 연이어 출시되고 있는 추세임

<비데 부분 제조사별 판매 점유율>        2017.7 다나와통계

 

 

(3) 변기 세정제

◯ ((주)옥시레킷벤키저) ‘청크린’판매처 ㈜옥시레킷벤키저의 2017년 매출액은 371.7억원으로 2015년 272억원, 2016년 120억원 매출을 기록한 것에 비해 수익성이 급격하게 하락세를 보이고 있는 것으로 파악됨

- ㈜옥시레킷벤키저의 수익성 하락 요인은 2011년 말 가습기 살균제 피해 사건으로 인해 장기간의 소송과 수사, 불매운동의 영향이 가장 큰 것으로 판단되고 있음

◯ (헨켈홈케어코리아) ‘브레프’의 판매처 헨켈홈케어코리아는 2017년 기준 1,911억의 매출을 기록하였으며, 2013년에는 1,509억, 2014년에는 1,447억, 2016년에는 1,738억의 매출을 기록하여 평균 9.9% 성장률을 기록하고 있음

- ‘걸이형 변기세정제’ 품목에서는 헨켈홈케어코리아의 변기 세정제 ‘브레프(Bref)’가 2015년부터 5년간 시장점유율 평균 약 90%를 기록하고 있으며, 감염병 예방에 대한 인식이 급격하게 증가함에 따라 지난 1월과 2월 판매량이 전년동기간 대비 약 33% 증가함

- ‘브레프’의 파워액티브는 2012년 국내에 첫 출시 이후 2014년 누적 판매량 1000만개를 돌파하였으며, 2017년 누적 3000만개 돌파, 2019년초 4000만개를 돌파하며 2020년 1월 기준 누적 4500만개를 기록함

- 파워액티브는 ‘걸이형 변기 세정제’의 카테고리를 창출하며, 한번의 사용으로도 쉽게 오염되는 변기를 청소할 수 있다는 간편함과 강력한 세정효과와 물때방지 효과가 인기 비결인 것으로 파악됨

- 지난 해 40% 강화된 향기코어 기술로 업그레이드된 파워액티브와 ‘아쿠아 액티브 기술’로 제품이 건조할 때, 물을 내릴 때 각각 다른향을 구현하는 브레프 프리미엄 ‘향기 스위치’를 선보이는 등 소비자의 만족도가 높은 향기 케어까지 공략하며 시장을 선도해나가고 있음

◯ 변기 세정제는 여름철에 특히 큰 인기를 끌고 있는 것으로 파악되고 있으며, 여름철 높은 습기로 인해 세균이나 곰팡이의 증식을 예방하기 위해 변기 세정제 판매도 증가하고 있음

- 온라인 쇼핑사이트 G사의 통계에 따르면 2020년 6월~7월간 변기 세정제 판매량이 59% 증가함

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경쟁기업 현황

◯ (하이네트플러스) 부산에 소재한 기업으로 독자기술을 활용하여 친환경 변기 세정제를 개발, 간단한 거취로 악취 및 세균을 친환경적으로 해결할 수 있는 대안을 제시하고 있으며, 환경부 안전인증 확인마크를 취득한 업체

- 남성용 소변기 하단에 거치하거나 좌변기용 변기 물탱크에 투입하여 4~5주간 사용이 가능하고 호흡기 건강을 위협하는 나프탈렌을 대체할 수 있다는 점을 내세워 친환경적인 변기 세정제임을 강조하고 있음

◯ (닥터피엘) 닥터피엘의‘퓨어팟’제품은 화장실 수조에 설치하는 것만으로도 친환경 살균수를 통해 변기내 세균, 바이러스, 때, 냄새 등을 제거해주는 ‘변기 자동세정기’를 선보임

- ‘퓨어팟’을 화장실 변기 뒤 수조에 넣은 후 콘센트를 연결하면 전극을 통해 수돗물이 분해되면서 차아염소산수(살균수)가 형성되어 물을 내릴 때마다 변기 속 세균, 바이러스, 때, 냄새를 제거하는 효과

- SBS의 예능프로그램에서 연예인이 해당 제품을 사용하는 영상이 보여지면서 변기세정제 인기검색어, 인기브랜드 1위를 차지하고 온라인 쇼핑몰 N사에서 세탁용품 전체 영역에서 8위를 기록하는 등 높은 화제성을 보임

◯ (에코후레쉬) 천연 생활용품 브랜드로 설치만 하면 변기를 자동으로 청소할 수 있는 제품을 선보임

- 변기 뒤쪽 수조에 수평으로 설치를 하면 변기물을 내릴 때 수압에 의해 공급 밸브가 열리면서 세정액이 일정 흘러나와 수조가 물로 채워지면서 섞이는 원리로 청소가 어려운 노즐, 배관, 수조 속 유해균 등을 제거함

- 자동 변기 세정제 이외에도 천연 가습기, 탈취제, 섬유유연제, 세탁조 클리너 등 다양한 유해성분이 없는 천연 생활용품 등을 판매하고 있음

◯ (바우젠) 국내 독자적인 기술력을 기반으로 물만으로도 전해수기를 활용하여 살균과 탈취가 가능한 변기 자동 살균기를 런칭

- 세제나 화학성분의 첨가 없이 일반 수돗물의 염소이온을 전기분해하여 강력한 살균력을 가진 전해수를 생성하는 원리

- 바우젠 전해수기로 전해수를 제조할 시 식품의약안전처 기준을 초과하였을 때 자동으로 기기가 멈추는 SCC 기능이 탑재되어 있음

- 리필을 구매하는 번거로움과 비용적 손실을 최소화하기 위해 최대 2년간 월 전기료 100원만 투자하면 된다는 것을 강점으로 내세우고 있음