스마트팜 (AI소프트웨어, 알고리즘) 의 시장규모 (1)

대상기업 : 그린랩스, 나래트랜드, 우성하이텍 등 (현재 비상장)

 

1. 목표시장

◯ 전체시장(TAM)은 농업시장으로 정의함

◯ 유효시장(SAM)은 전체시장 내 스마트팜 시장으로 정의함

◯ 거점시장(SOM)은 사업초기 단기 목표로서 AI 시장 중 SW 및 알고리즘 분야(AI 기반 생육측정 모바일 웹 서비스)를 기반으로 예측함

구분	개요	제품 : AI 기반 스마트팜 통합 솔루션 및 재배 의사결정 지원 서비스
TAM (Total Available Market)	·제품(서비스)에 대한 전체 시장 수요	농업 시장
SAM (Serviceable Available Market)	·전체 시장 중 당사의 제품(서비스)가 실질적으로 접근 가능한 시장	스마트팜 시장
SOM (Serviceable Obtainable Market)	·SAM 중 사업 초기단계에 확보 가능한 시장 ·자사 판매전략 또는 목표 시장점유율(≒목표 매출)을 산정하여 시장규모 추정	AI 시장 중 SW 및 알고리즘 분야로 추정 (AI 기반 생육측정 모바일 웹 서비스 시장)

2. 시장규모 및 성장성

<국내 시장 규모>
(단위 : 조원)
제품 항목		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TAM (Total Available Market)	농업시장	28.8	28.7	28.6	28.7	28.8	28.9	29.9	30.0
SAM (Serviceable Available Market)	스마트팜 시장	4.7	5.1	5.4	5.7	6.0	6.8	7.8	8.9
SOM (Serviceable Obtainable Market)	AI 시장 중 SW 및 알고리즘 분야로 추정 (AI 기반 생육측정 모바일 웹 서비스 시장)	2.5	2.9	3.4	3.9	4.6	5.3	6.1	7.1

(1) 전체시장(TAM) 규모 – 농업 시장

◯ 본 플랫폼은 농업 데이터 서비스로 농산물 생산, 재배 등 농업과 관련된 시장에 진입할 수 있는 플랫폼이기에 전체시장을 농업시장으로 정의하였음

◯ 농업 시장은 인구증가로 인한 식량문제, 기후 온난화에 따른 잦은 자연재해, 다양한 병해충 발생, 고령화로 인한 노동력 부족, 신규 농업인 유입 감소, 시장개방과 농산물 가격의 불안정 등으로 인하여 점차 어려워지고 있는 상황임

◯ 농업과 ICT 기술의 융·복합 산업이 접목된 스마트팜 개발이 농업시장의 문제점을 해결할 수 있는 대안으로 떠오르고 있으며, 스마트팜은 계절과 환경에 상관없이 연중 계획 생산이 가능하고 무농약 재배 및 고부가가치 식물 생산 등이 가능하기 때문에 급속하게 성장할 것으로 전망함

◯ 세계 농업 시장은 공급보다 수요가 더욱 빠른 속도로 증가하고 있는 추세로 향후 10년간 세계 농산물 수요 및 무역규모는 2027년까지 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있으며, 10년 전보다는 다소 성장세가 낮을 것으로 예상함 (출처:USDA(2018))

◯ 선진국들의 농업 경제성장은 둔화될 것으로 예상하지만 농산물의 수요는 안정적인 추세를 유지할 것으로 전망하고 있음

◯ 신흥 개발도상국의 경우 농산물에 대한 수요는 자국 내 농업 생산 규모보다 매우 빠르게 증가하고 있으며, 초과 수요의 대부분을 자국 내에서 충족하기 어렵기 때문에 수입 의존도가 크게 증가할 것으로 전망함

◯ 세계 농업 시장은 수출을 통한 농산물 소비확대전략이 요구되고 있는 상황으로 농산물 소비 의향 및 패턴을 모니터링하여 수출방안을 모색할 필요성이 있음

◯ 국내 농업 시장의 규모는 2014년 4조 7,000억 원, 2015년 5조 1,000억 원, 2016년 5조 7,000억 원으로 매년 증가하고 있는 추세임

◯ 국내 농업 시장은 1인 가구의 증가, 소포장 농산물 선호, 신선 농산물 당일 배송 등으로 인해 소비·구매 트렌드가 변화하고 있으며, 안전한 먹거리에 대한 인식이 증가함에 따라 가공식품의 구매율이 감소하고 유기농, 자연농, 신선식품 등에 대한 수요가 증가하고 있음

농식품 소비트렌드 분석

*출처: 2018.8.31.2018 농식품 소비트렌드 분석 농촌진흥청

 

◯ 구매장소는 대형마트, 전통시장이 줄어들고 온라인이 급성장하고 있는 추세로 소비 확대를 위해서는 기술개발, 가격인하, 인증제도, 새로운 수요처 발굴을 위해 공공급식, 기관, 기업급식 등 신시장을 개척할 필요성이 있음

◯ 국내 재배업은 2020년 곡물, 채소류, 과수, 특용·약용작물, 기타작물 등 전체적으로 엽근채류를 제외한 모든 작물의 재배면적이 감소할 전망임

<농업 부가가치 동향과 전망>
(단위: 십억 원, %)
구분	1999	2018	2019 (추정)	전망			연평균 변화율(%)
				2020	2024	2029	18/99	19/18	20/19	29/19
농업	21,079 (65.9)	28,833 (57.6)	28,726 (57.0)	28,643 (56.8)	29,930 (55.7)	31,236 (53.9)	1.7 -0.4%p	-0.4 -0.6%p	-0.3 -0.2%p	0.8 -0.3%p
재배업	18,387 (76.5)	22,727 (75.1)	22,955 (74.8)	22,911 (74.9)	23,584 (74.8)	24,032 (74.2)	1.1 -0.1%p	1.0 -0.3%p	-0.2 -0.2%p	0.5 -0.1%p
축산업	2,692 (33.9)	6,106 (30.9)	5,771 (29.3)	5,732 (28.9)	6,346 (28.6)	7,204 (28.2)	4.4 -0.2%p	-5.5 -1.6%p	-0.7 -0.4%p	2.2 -0.1%p
* 부가가치는 명목 기준이며, 부대서비스는 제외 * ( )는 부가가치율을 의미 출처: 한국은행, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

◯ 국내 농업 부가가치는 2019년 전년대비 0.4% 감소한 28조 7,260억 원으로 추정되고 있으며, 2020년에는 농업생산액은 소폭 증가하나 중간재비가 더 큰 폭으로 증가하여 농업 부문 부가가치는 전년 대비 0.3% 감소한 28조 6,430억 원으로 전망됨

<농가호수, 농가인구, 농림어업취업자 동향과 전망>
구분	1999	2018	2019 (추정)	전망			연평균 변화율(%)
				2020	2024	2029	18/99	19/18	20/19	29/19
농가호수 (만 호)	138.2	102.1	100.9	100.1	96.0	93.0	-1.6	-1.2	-0.7	-0.8
농가인구 (만 명)	421.0	231.5	227.8	224.3	208.1	191.5	-3.1	-1.6	-1.5	-1.7
65세 이상 농가인구 비율(%)	21.1	44.7	45.5	46.2	50.9	55.7	1.2%p	0.8%p	0.7%p	1.0%p
총 인구 중 농가인구 비율(%)	9.0	4.5	4.4	4.3	4.0	3.6	-0.2%p	-0.1%p	-0.1%p	-0.1%p
농립어업 취업자 (만 명)	234.9	134.0	139.5	140.9	143.1	140.5	-2.9	4.1	1.0	0.1
출처: 통계청, 「농림어업조사」, 「경제활동인구조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

 

◯ (농가인구) 1990년대부터 65세 이상 농가인구 비율이 증가함에 따라 고령화가 가속화되고 있으며, 2018년 65세 이상 농가인구 비율은 1999년 대비 연평균 1.2%p 증가한 44.7%로 추정되고 2019년은 0.8%p 증가한 45.5%, 2024년과 2029년은 각각 50.9%, 55.7%로 전망함

◯ (농가호수) 1999년 138만 호에서 2018년 102만 호로 연간 1.6%p 감소하고 있으며 2019년에는 전년대비 1.2% 감소한 101만 호로 추정됨

◯ (농림업 취업자) 2019년 농림어업취업자수는 139.5만 명으로 전년보다 4.1% 증가하였으며, 2024년까지 농립어업취업자수는 증가세를 유지하지만 생산가능 인구의 감소 등의 영향으로 2025년부터 감소세로 전환되어 2029년 약 140.5만 명으로 전망함

◯ 농가 인구의 감소, 고령화로 인하여 농업인력 유지, 재생산 가능성이 불투명한 상황으로 고령 농가에 대한 복지정책과 농업경영지원 이양 및 신규 취농 인구에 대한 적극적인 지원이 필요할 것으로 전망함

◯ (시설 토마토 농가의 수) 2019년 기준 재배면적 규모에 따른 토마토 시설 농업경영체의 수는 총 14,826건으로 집계됨

<시설토마토 재배면적 및 규모별 농가 수>
(단위: 호, ha)
가구 구분	0.1ha미만	0.1~0.2	0.2~0.3	0.3~0.5	0.5~0.7	0.7~1.0	1.0~1.5	1.5~2.0	2.0~2.5	2.5~3.0	3.0~5.0	5.0~7.0	합계
경영체 수(건)	6,819	1,966	1,806	2,100	1,020	657	329	88	20	11	10	0	14,826
재배면적(ha)	171.43	290.07	455.29	798.73	602.44	543.07	396.21	149.98	44.41	30.78	34.38	0	3,516.77
* 출처: 농림축산식품부

◯ (시설 딸기 농가의 수) 2019년 기준 재배면적 규모에 따른 딸기 시설 농업경영체의 수는 총 14,907건으로 집계됨

<시설딸기 재배면적 및 규모별 농가 수>
(단위: 호, ha)
	0.1ha미만	0.1~0.2	0.2~0.3	0.3~0.5	0.5~0.7	0.7~1.0	1.0~1.5	1.5~2.0	2.0~2.5	2.5~3.0	3.0~5.0	5.0~7.0	7.0~10.0	합계
경영체 수(건)	710	1,936	2,892	4,660	2,406	1,537	629	109	19	5	3	0	1	14,907
재배면적(ha)	43.21	300.07	733.82	1,793.30	1,417.37	1,263.37	747.44	183.97	41.04	13.29	9.67	0	8.27	6,554.81
* 출처: 농림축산식품부

◯ (시설 파프리카 농가의 수) 2019년 기준 재배면적 규모에 따른 딸기 시설 농업경영체의 수는 총 1,136건으로 집계됨

<시설파프리카 재배면적 및 규모별 농가 수>
(단위: 호, ha)
	0.1ha미만	0.1~0.2	0.2~0.3	0.3~0.5	0.5~0.7	0.7~1.0	1.0~1.5	1.5~2.0	2.0~2.5	2.5~3.0	3.0~5.0	5.0~7.0	합계
경영체 수(건)	99	116	140	210	171	165	151	51	21	9	2	1	1,136
재배면적(ha)	4.63	17.79	35.91	82.38	101.30	136.94	183.79	87.18	46.06	24.58	6.71	5.88	733.15
* 출처: 농림축산식품부