반려동물 치료용 의료기기 관련 시장

1.  기본개요

ㅇ 반려동물의 인격화, 가족화의 인식 확대에 따라, 연관 산업도 분야별로 성장하는 추세를 보이고 있음

ㅇ 한국동물약품협회에서 발표한 자료에 따르면, 2020년 말 기준 국내 동물약품 시장 규모(동물용의약외품, 동물용의료기기 포함)가 약 1조 2370억원으로 조사되었음

- 국내 시장규모는 8,532억원(내수 5,033억, 수출 3,499억), 완제 수입금액은 3,838억원

- 2020년 국내 내수 시장의 국산제품과 수입제품의 점유율은 57대 42이며, 2007년(국산 : 수입 = 69 : 31)과 비교하여 국산제품 점유율이 감소하고 있는 추세임

 

[표] 국내 동물용의약품 산업규모(동물용의약외품, 동물용의료기기포함)                                        (단위 : 억원)

구분	2000	2005	2010	2015	2020	CAGR(%) (2000년 ~ 2020년)	CAGR(%) (2015년 ~ 2020년)
국내생산 (A+B)	4,678	4,650	4,552	6,524	8,532	3.1%	5.5%
내수 (A)	3,199	2,978	3,706	4,091	5,033	2.3%	4.2%
수출 (B)	1,479	1,672	846	2,433	3,499	4.4%	7.5%
수입완제 (C)	815	1,189	1,739	2,449	3,838	8.1%	9.4%
내수시장 (A+C)	4,014	4,167	5,445	6,540	8,871	4.0%	6.3%
전체규모 (A+B+C)	5,493	5,839	6,291	8,903	12,370	4.1%	6.8%

(출처 : 한국동물약품협회)

 

- 동물용의약품, 동물용의약외품, 동물용의료기기 시장규모를 제조와 수입 관점에서 분석한 결과는 동물용의약품 제조 시장이 가장 크고, 동물용의약외품 수입시장이 가장 작은 것으로 나타남

- 2020년 말 기준, 동물용의약품 제조 규모는 약 5,594억원, 동물용의약품 수입 규모는 약 3,190억원, 동물용의약외품 제조 규모는 약 674억원, 동물용의약외품 수입 규모는 약 227억원으로 조사됨

 

[표] 동물의약품, 의약외품, 의료기기의 제조·수입시장규모 동향                                                (단위 : 백만원)

구분	2000	2005	2010	2015	2020	CAGR(%) (2000년~2020년)	CAGR(%) (2015년~2020년)
동물용의약품 (제조)	295,322	276,920	326,717	372,115	559,357	3.2%	8.5%
동물용의약품 (수입)	77,472	107,824	159,766	203,253	319,023	7.3%	9.4%
동물용의약외품 (제조)	23,091	20,813	50,238	41,270	67,420	5.5%	10.3%
동물용의약외품 (수입)	2,330	8,176	11,493	17,123	22,691	12.1%	5.8%
동물용의료기기 (제조)	2	60	8,462	7,836	81,455	-	59.7%
동물용의료기기 (수입)	417	2,922	2,659	24,492	42,135	26.0%	11.5%

(출처 : 한국동물약품협회)

 

ㅇ 국내 동물용의약품 산업규모의 경우 지난 5년간 연평균 6.8%의 성장률을 나타내고 있으며, 제조·수입시장규모는 10.4%의 성장률을 보이고 있음

ㅇ (주)벳텍에서 사업화를 추진하고 있는 ‘피부 봉합 드레싱 패치’의 경우 반려동물 및 동물용의약품 산업 성장에 의해 동반 성장이 가능할 것으로 판단됨

 

 

2. 시장규모 및 성장성

(1) 동물병원 및 수의사 등록 현황

ㅇ 대한수의사회가 발표한 2020년 2월 기준 수의사 분포 현황에 따르면, 총 면허등록자는 20,649명으로 동물병원에 종사하고 있는 수의자 수는 총 7,667명(34.7%)로 조사됨

- 동물병원 수의사 총 7,667명 중, 반려동물병원 근무자는 6,337명(82.7%), 농장동물 871명(11.4%), 혼합진료 459명(5.9%)로 분포되고 있음

- 2018년 11월과 2020년 2월 기준 수의사는 8.4%(595명) 증가하였으며, 반려동물병원 수의사는 17.7%(952명)으로 크게 증가하였음

    

ㅇ 국내 동물병원 현황은 총 4,604개소로 조사되었으며, 반려동물병원이 3,567개소(77.5%), 농장동물 765개소(16.6%), 혼합진료 272개소(5.9%) 순으로 분포되고 있음

- 2018년 11월과 2020년 2월 기준 동물병원은 2.2%(98개소) 증가하였으며, 반려동물병원은 9.4%(307개소)로 증가하였음

 

(2) 국내 반려동물 현황

◯ 2021 한국반려동물보고서에서는 한국 반려동물 양육 현황에 대해 조사하고 그 결과를 제시하고 있음

◯ 2020년 말 반려동물을 기르는 ‘반려가구’는 604만 가구로 국내 전체 가구의 29.7%를 차지하고 있으며, 반려인은 1,448만 명으로 4명 중 1명 이상이 반려동물을 기르고 있는 것으로 조사됨

- 반려동물 양육 가구 비율은 2018년 조사(25.1%)보다 4.6% 증가

- 국내 반려가구 중 ‘반려견가구’가 80.7%(483만 가구)로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, ‘반려묘가구’는 25.7%(154만 가구)로 조사됨

- 반려견 수는 586만 마리, 반려묘 수는 211만 마리로 추정

 

 

ㅇ 2005년 시범 도입 이후 2013년 전국적으로 확대되어 2014년부터 의무화된 ‘동물등록제’ 등록 정보에 따르면, 2019년 말 기준 누적 반려견 등록 개체수는 209.2만 마리이고, 반려묘 등록 개체수는 1,673마리로 조사됨 (반려묘는 일부 지방자치단체에서 시범 사업으로 실시 중)

- 등록된 반려견은 서울과 수도권이 115.6만 마리로 전체 등록 개체수의 55.3%를 차지하였으며, 비수도권(광역 및 자치시) 21.4%, 비수도권(광역 및 자치시 외) 23.9%의 등록 비중을 나타내고 있음

(3) 동물용 의료기기 시장

ㅇ 2021년 6월 한국바이오경제연구센터에서 발표한 ‘동물용 의료기기 시장과 전망’ 자료에 따르면, 2010년부터 2020년까지 동물용 의료기기의 제품 등록률이 증가하고 있으며 연평균 성장율은 27%로 나타내고 있음

ㅇ 한국동물약품협회에 따르면, 국내 동물용 의료기기 수출 시장은 2014년부터 2019년까지 꾸준히 성장하여 연평균 47.6% 성장한 것으로 조사됨

ㅇ 동물 창상 치료 시장의 외과형 창상 치료 제품은 유형에 따라 봉합사 및 스테이플러, 접착제·실란트·글루로 분류

- 글로벌 동물용 봉합사 및 스테이플러 시장은 2020년 4억 4,760만 달러에서 2025년 6억 2,890만 달러로 성장할 것으로 전망 (CAGR : 7.0%)

(4) 동물용 봉합사 수출입 통계

◯ HS Code(3006101010 – 살균한 외과용 캣거트)에 대한 수출입 통계 조사 수행

◯ 2015년부터 2020년까지 HS Code 3006101010 분야의 수출입 통계를 조사한 결과, 일본 대상 수출 및 수입이 가장 큰 비중을 차지하고 있음

◯ 관련 품목에 대해 수출의 경우 연평균 40% 수준으로 증가하고 있으며, 수입의 경우 12% 감소하고 있는 것으로 조사됨

 

3.  경쟁 업체 현황

주요 경쟁사명	제품 및 기술명	사업 규모	경쟁 현황
한미헬스 케어	(사업분야) - 동물용 의료기기 - 창상피복재, 국소출혈방지용 거즈, 흡수성봉합사 등	1,016억원	- 2000년 설립 - 의료기기, 건강식품, 의료용품등을 제조 유통 - 인체용 의료시장 제품군을 기반으로 동물용 의료시장 진출 - 일부 제품에 대해 동물용의료기기를 공급하고 있으나, 제품을 확대할 것으로 전망
Jorgen Kruuse A/S	(사업분야) - 수의학 장비와 소모품 - 드레싱 재료, 상처 치료, 봉합용 제품군으로 분류	84.27 백만 달러	- 1896년 설립 (덴마크) - 수의학 전문가들의 요구를 충족시키는 고품질, 고기능 수의학 장비와 소모품 제공 - 크고 작은 동물들을 위한 폭넓은 상처 관리 제품 제공
Ethicon Inc	(사업분야) - 의료 장비 및 소모품 제조 - 봉합, 흡수성 및 비흡수성 제품군	1,400 백만 달러	- 1915년 설립 (미국) - 존슨앤드존슨 자회사 (1949년 합병) - 수술 및 상처 봉합 분야에서 미국 시장 점유율 약 80% - 2017년 국내 동물 시장 진출