밀키트와 콜드체인 유통, 식품 포장 시장 분석

관련기업 : 동우ENG, 넷매니아, FMA코리아, TKS세미콘, 데키스트,  Infratab, Temptime

 

(1) 밀키트 시장

ㅇ 한국농수산식품유통공사(aT)에서 발표한 식품산업통계정보에 따르면, 2020년 국내 밀키트 시장규모는 전년대비 85% 성장한 1,882억원이며, 2025년까지 연평균 31% 성장하여 7,253억원 규모로 확대될 것으로 전망하고 있음

ㅇ 2020년 말 기준, 국내 밀키트 브랜드 점유율은 프레시지가 22%로 1위를 차지하였으며, 잇츠온(13.6%), 쿠킷(8.5%), 마이셰프(4.8%) 순으로 조사되었음

 

ㅇ HMR 또는 밀키트 시장이 성장하면서, 분업화, 전문화 되고 있는 추세임

ㅇ 밀키트 시장은 제조, 유통, 브랜드 및 레시피 제공, 마케팅 진원 등 네 가지 분야로 구분할 수 있음

ㅇ 제조, 유통 분야 기업을 중심으로 ‘온도변화 감지 나노섬유 필름’의 적용 시장이 성장할 것으로 예측됨

 

<표> HMR/밀키트 산업 지형도

① 제조	기존 식품기업이 사업 전환 및 확대, OEM 전문기업, 단체급식 전문업체 등장
② 유통	신선식품 새벽배송 서비스 대중화 및 온라인 채널 비중 증가
③ 브랜드·레시피 제공(맛집)	유통업체가 맛집과 협업 사례 증가, 단골 손님 보유 식당/호텔에서 자체 제조 활성화
④ 마케팅 지원	마케팅 전문업체의 약진. 식당들이 직접 제조·판매할 수 있도록 서비스 제공

(출처 : 매경ECONOMY, ‘HMR 산업 지형도’, 2021.01)

 

 

ㅇ 최근 밀키트 시장이 확대되면서 기존 한식 중심의 제품군에서, 양식과 중식, 일식, 베트남식, 태국식, 러시아식 등 글로벌화 되고 이색적인 밀키트 메뉴 확산 추세

ㅇ 국내 밀키트 생산 1위 기업인 프레시지는 2016년 창업 이후 밀키트 시장의 70% 이상 점유

ㅇ 밀키트 시장에 진입하는 기업은 증가하고 있으나, 유통기한이 비교적 짧고, 구매자가 구매와 동시에 취식하지 않는 경우 폐기처분해야되는 관리 문제가 존재함

ㅇ 밀키트 관련 기업에서는 생산 및 유통 과정에서의 신뢰도를 높이기 위하여 제품 신선도를 직관적으로 확인할 수 있는 다양한 방법을 적용하고 있음

<표> 국내 밀키트 현황

구분	회사명	브랜드명	진출 시기	비고
식품 업체	CJ제일제당	쿡킷	2019년 4월	40,000개/일 생산, 직접 생산
	동원홈푸드	맘스키트	2016년 7월
	한국야쿠르트	잇츠온	2017년 9월	위탁 생산
	프레시지	프레시지	2016년	100,000개/일 생산, 직접 생산
유통 업체	GS리테일	심플리쿡	2017년 12월	10,000개/일, 위탁/직접 생산
	롯데마트	요리하다	2015년 12월
	현대백화점	셰프박스	2018년 4월
	갤러리아백화점	고메494	2018년 12월
	이마트	피코크	2019년 6월
외식 업체	놀부	놀부부대찌개	2018년
	애슐리	쉐프박스	2019년 9월
	SPC그룹	피그인더가든	2019년 8월
	SG다인힐	셰프스테이블	2020년 1월
	디딤	연안식당	2021년 초
기타	마이셰프	마이셰프	2016년 7월	35,000개/일 생산 (2021년, 100,000개/일 생산시설 구축 예정

(출처 : 한국농수산식품유통공사, 각종 기사 참고 편집)

 

 

 

(2) 콜드체인 시장

 

ㅇ 콜드체인은 제품의 생산부터 소비자까지 배송되는 동안 일정한 저온 범위를 유지하기 위해 적용되는 활동과 장비로 정의됨

ㅇ 콜드체인이 필요한 분야는 크게 식품과 의약품 분야로 구분하고 있으며, 코로나19 사태로 인해 촉발된 온라인 쇼핑과 택배물량의 확산으로 콜드체인 시장도 함께 급성장하고 있음

ㅇ 의약품 분야에서는 코로나 사태로 인하여 백신 및 치료제등 바이오 의약품의 수요가 급증하고 있으며, 미국 제약 전문 매체인 파마슈티컬 커머스는 2017년 ~ 2023년까지 콜드체인 유통의 의약품 매출 성장률을 59%로 전망

ㅇ Grand View Research에서 2020년 발표한 자료에 따르면, 글로벌 콜드체인 시장은 2003~2013년까지 연평균 성장률 3.6%를 기록하였으며, 2020년 이후 2025년까지 연평균 15% 수준의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있음

ㅇ 콜드체인 시장은 크게 보관시장, 운송시장, 모니터링 시장으로 구분할 수 있으며, 이중 모니터링 시장의 성장률이 18.1%로 가장 높을 것으로 전망

ㅇ 신선물류 수요 증가는 콜드체인 시장 성장을 견인하고 있으나, 최종 고객에게 제품이 전달되기까지 품질 저하를 차단하기 위한 효율적인 모니터링이 요구됨

ㅇ 콜드체인이 온도 관리가 필요한 제품의 유통 과정 전반에서 제품의 품질과 안전을 보장하는 저온유통 시스템이라면, 콜드체인 모니터링은 이러한 과정을 관제하는 프로세스를 의미함

ㅇ Grand View Research에 따르면 2018년 141억 달러였던 글로벌 콜드체인 모니터링 시장규모는 2025년 451억 달러로 연평균 18.1%의 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망

 

ㅇ 콜드체인 시장은 용도에 따라 유제품 및 냉동 디저트, 생선·육류·해산물 제품, 과일 및 아채, 베이커리 및 제과, 기타 등으로 분류할 수 있음

ㅇ 2020년 Marketsandmarkets에서 발표한 ‘Cold Chain Market’ 자료에 따르면, 유제품 및 냉동 디저트류가 26.2%의 점유율을 차지하고 있으며, 생선·육류·해산물 제품, 과일 및 야채, 베이커리 및 제과, 기타 순으로 비중을 나타내고 있음

(3) 신선식품 포장 시장

 

ㅇ 시장조사 전문기관인 MarketsandMarkets에서는 2020년 12월 ‘Fresh Food Packaging Market by Material’을 통해 신선식품 포장 시장에 대해 예측하였음

ㅇ 글로벌 신선식품 포장 시장 규모는 2020년 798억 달러에서 2025년 952억 달러 규모로 성장할 것으로 전망 (CAGR : 3.5%)

ㅇ 육류, 채소, 해산물, 과일 등에 폭넓게 사용되는 폴리프로필렌 부문이 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측

 

ㅇ 기존 신선식품 포장 부문의 목적은 신선식품 유통기한 연장이었으나, 간편식품의 증가, 신선도 모니터링의 요구 증가 등에 의해 스마트 패키징에 대한 관심이 높아지고 있음

(스마트 패키징 : 단순히 제품을 포장하고 보호하는 것 이상의 능동적 기능을 갖춘 제품 포장재를 의미)

ㅇ 스마트 패키지 시장은 2020년 381.6억달러에서 2026년 487.2억달러로 연평균 4.15% 증가할 것으로 전망되고 있음

ㅇ 스마트 패키징은 개인관리용품, 뷰티, 식품, 건강관리 및 의약품 산업 등 폭넓은 영역에 걸쳐 시장이 형성되어 있으며, 향후 적용 분야가 확대될 것으로 전망

SMALL

경쟁 업체 현황 (신선물류 온도 모니터링 제품군 비교)

업체명	사업규모	제품명	분류	적용분야	비고
(주)동우엔지니어링	20.4 억원	콜드체인키퍼, 미니키퍼	드래커, 데이터 로거	콜드체인, 혈액운송	관제 포함
넷매니아	16.5억원	CheckLOD	데이터 로거	신선물류, 의약품운송	관제 포함, 단일제품
FMS Korea	121.4억원	Verigo	데이터 로거	의약, 반도체, 식품	유통업체
TKS세미콘		Temperature Sensor + RFID single chip semi-conductor	인디케이터	-	RFID 제작업체
(주)데키스트	18.05억원	데이터로드IA10, UA30, RN400	데이터 로거	식자재창고, 햄버거 공장, 면공장, 우유공장, 학교단체급식	원격센서모니터링업체
Infratab	6.22 백만달러	FreshtimeTM	인디케이터	식품, 약품	온도 초과여부 표시
Temptime	12.02 백만달러	HEAT marker	인디케이터	약품, 혈액	-

(출처 : 온도 모니터링 제품 현황 분석_정보통신기획평가원_2019, 기업정보데이터 외)