스쿨넷, 스마트빌딩 등 SD-WAN 기반 네트워크 시장규모는?

1. 개요

ㅇ 코로나 19 사태로 인하여 다양한 분야에서 비대면 서비스가 확대됨에 따라, 초연결 자동화 서비스를 필요로 하고 있음

ㅇ 디지털 자동화 서비스는 유무선 네트워크를 기반으로 네트워크 구성과 서비스가 복잡해지고 네트워크의 안정성에 대한 중요도가 높아지고 있음

ㅇ 학교, 공장, 기업 및 각종 사업장에서 네트워크 장비의 구성이 다양해지고 그 수가 많아짐에 따라, 네트워크 운영관리의 복잡도와 비용이 지속적으로 증가하고 있음

ㅇ 급격한 변화를 맞이하고 있는 네트워크 기술에 대해 전문지식을 갖춘 인력의 급격한 감소로 인해 자체적인 네트워크 운영관리에 대한 어려움 증가

 

2. 스쿨넷 서비스 현황

ㅇ 스쿨넷 사업은 초, 중, 고교의 학사정보와 개인정보를 보호하기 위한 네트워크 망을 구축하는 사업

- 스쿨넷 사업은 2006년 1단계, 2011년 2단계, 2016년 3단계 사업이 시작되었으며, 2021년 9월 4단계 사업이 개시될 예정

- 2020년 기준 국내 초등, 중등, 고등학교는 총 11,710개가 설립되어 있으며, 학급수는 273,021개가 운영중에 있음 (출처 : 국가통계포털)

·초등학교는 6,120개가 설립되어 있으며, 학급수는 123,517개로 조사됨

·중학교는 3,223개가 설립되어 있으며, 학급수는 52,195개로 조사됨

·고등학교는 2,367개가 설립되어 있으며, 학급수는 97,309개로 조사됨

- 지역별로 경기지역이 2,416개소(20.6%)로 가장 많은 학교가 분포하고 있으며, 서울이 1,314개소(11.2%)가 설립되어 있음

 

[표] 2020년 기준 국내 초등, 중등, 고등학교 현황

시도별	설립 주체별	초등학교		중학교		고등학교		합계
		학교수	학급수	학교수	학급수	학교수	교실수	학교수	교실수
총계	계	6,120	123,517	3,223	52,195	2,367	97,309	11,710	273,021
	국립	17	387	9	175	19	1,236	45	1,798
	공립	6,029	121,741	2,581	43,345	1,402	56,855	10,012	221,941
	사립	74	1,389	633	8,675	946	39,218	1,653	49,282
서울	계	607	18,561	387	8,662	320	15,903	1,314	43,126
	국립	2	59	2	44	3	203	7	306
	공립	566	17,727	276	6,482	117	5,910	959	30,119
	사립	39	775	109	2,136	200	9,790	348	12,701
부산	계	304	6,914	170	2,961	142	6,448	616	16,323
	국립	1	25	0	0	4	357	5	382
	공립	297	6,803	135	2,465	63	2,741	495	12,009
	사립	6	86	35	496	75	3,350	116	3,932
대구	계	230	5,443	124	2,597	93	4,787	447	12,827
	국립	2	44	1	22	1	43	4	109
	공립	224	5,327	89	1,933	43	2,239	356	9,499
	사립	4	72	34	642	49	2,505	87	3,219
인천	계	253	6,913	136	2,909	125	5,552	514	15,374
	국립	1	25	0	0	1	42	2	67
	공립	247	6,815	126	2,756	91	4,123	464	13,694
	사립	5	73	10	153	33	1,387	48	1,613
광주	계	155	4,044	91	1,797	68	3,041	314	8,882
	국립	1	25	1	13	1	44	3	82
	공립	151	3,965	65	1,324	24	1,269	240	6,558
	사립	3	54	25	460	43	1,728	71	2,242
대전	계	148	3,839	88	1,599	62	2,949	298	8,387
	공립	146	3,797	72	1,419	34	1,717	252	6,933
	사립	2	42	16	180	28	1,232	46	1,454
울산	계	120	2,946	64	1,265	58	2,423	242	6,634
	공립	120	2,946	62	1,220	45	1,838	227	6,004
	사립	0	0	2	45	13	585	15	630
세종	계	49	1,412	24	546	20	1,061	93	3,019
	공립	49	1,412	24	546	19	1,032	92	2,990
	사립	0	0	0	0	1	29	1	29
경기	계	1,298	31,292	638	12,665	480	21,278	2,416	65,235
	공립	1,295	31,223	551	11,510	344	15,223	2,190	57,956
	사립	3	69	87	1,155	136	6,055	226	7,279
강원	계	347	4,246	163	1,676	116	3,659	626	9,581
	국립	1	19	0	0	1	50	2	69
	공립	343	4,190	148	1,511	94	2,908	585	8,609
	사립	3	37	15	165	21	701	39	903
충북	계	258	4,297	127	1,733	84	3,209	469	9,239
	국립	2	45	2	44	2	58	6	147
	공립	255	4,236	106	1,503	61	2,360	422	8,099
	사립	1	16	19	186	21	791	41	993
충남	계	410	5,961	184	2,251	117	4,470	711	12,682
	국립	1	25	1	7	1	40	3	72
	공립	408	5,930	141	1,842	80	3,199	629	10,971
	사립	1	6	42	402	36	1,231	79	1,639
전북	계	421	5,128	210	2,108	133	4,545	764	11,781
	국립	2	38	0	0	2	168	4	206
	공립	419	5,090	161	1,559	63	1,920	643	8,569
	사립	0	0	49	549	68	2,457	117	3,006
전남	계	429	5,183	249	2,063	144	4,524	822	11,770
	국립	1	19	0	0	0	0	1	19
	공립	425	5,111	215	1,749	100	3,016	740	9,876
	사립	3	53	34	314	44	1,508	81	1,875
경북	계	473	6,407	259	2,917	185	6,076	917	15,400
	국립	1	19	0	0	1	153	2	172
	공립	470	6,314	186	2,063	93	2,808	749	11,185
	사립	2	74	73	854	91	3,115	166	4,043
경남	계	505	9,141	264	3,708	190	6,295	959	19,144
	국립	1	25	1	19	1	32	3	76
	공립	502	9,084	186	2,863	111	3,884	799	15,831
	사립	2	32	77	826	78	2,379	157	3,237
제주	계	113	1,790	45	738	30	1,089	188	3,617
	국립	1	19	1	26	1	46	3	91
	공립	112	1,771	38	600	20	668	170	3,039
	사립	0	0	6	112	9	375	15	487

(출처 : 국가통계포털(www.kosis.kr) 참조 자체편집)

ㅇ 2021년 9월부터 개통 예정인 4단계 스쿨넷 서비스는 기존 500M급에서 800M급으로 향상된 회선 속도를 제공하며, 2023년부터는 1G급으로 속도를 높여 인터넷 원격수업과 스마트기기 활용 등 원활한 교육 서비스 제공을 위함

ㅇ 현재 각 지역별 교육청에서 스쿨넷 4단계 사업을 수행을 위한 사업자 선정을 진행하고 있음

- 17개 지역의 교육청에서 각각 입찰공고를 진행하며, 주식회사 케이티(KT)와 주식회사 엘지유플러스(LGU+)에서 시장을 양분하는 형상임

- 2021년 8월 초 기준 10개의 교육청이 사업자를 선정하였으며, KT 6곳, LGU+ 4곳을 낙찰받은 것으로 조사됨

 

[표] 4단계 스쿨넷 서비스 입찰공고 및 현황(2021년 8월 초 기준)

순번	지역	최종낙찰자	추정가격(원)	배정예산(원)	입찰공고번호	개찰 일시
1	서울			27,980,000,000	(공고 X)
2	부산	(주)케이티	17,176,363,636	18,894,000,000	20210609125-00	2021.06.30
3	대구				(공고 X)
4	인천				(공고 X)
5	광주	(주)케이티	8,448,933,600	9,293,826,960	20210619456-00	2021.07.29
6	대전	(주)케이티	7,828,125,600	8,610,938,160	20210500139-00	2021.07.12
7	울산	(주)케이티	6,621,414,000	7,283,555,400	20210626926-00	2021.07.23
8	세종	(미정)	3,932,841,000	4,326,125,100	20210714534-00	2021.09.03
9	경기			12,184,375,500	(공고 X)
10	강원	(주)엘지유플러스	14,866,517,999	16,353,169,800	20210602520-00	2021.07.19
11	충북	(주)엘지유플러스	14,115,720,909	15,527,293,000	20210629655-00	2021.08.02
12	충남	(주)엘지유플러스	16,235,211,418	17,858,732,560	20210430609-00	2021.05.31
13	전북	(미정)	18,410,000,000	20,251,000,000	20210637737-00	2021.08.05
14	전남	(주)케이티	21,425,872,345	23,568,459,580	20210514461-00	2021.06.25
15	경북	(주)엘지유플러스	21,818,181,818	24,000,000,000	20210530283-00	2021.06.10
16	경남	(미정)	26,336,133,636	28,969,747,000	20210720115-00	2021.09.07
17	제주	(주)케이티	4,781,409,600	5,259,550,560	20210714265-00	2021.08.03

(출처 : 나라장터(www.g2b.go.kr)의 입찰공고 조사 후 자체 정리)

 

3. 네트워크 관리 시스템 시장

ㅇ 스마트 빌딩은 제어 시스템을 통해 첨단 서비스 기능을 제어할 수 있는 빌딩으로 정의할 수 있으며, 건물의 냉난방, 조명, 전력 시스템의 자동화와 자동 화재 감지 장치, 보안 경비, 정보 통신망의 기능과 사무 능률 및 환경을 개선하기 위한 사무 자동화를 홈 네트워크로 통합한 고기능 첨단 건물임 (출처 : Naver 국어사전)

ㅇ MarketsandMarkets에서 2021년 1월에 발표한 ‘스마트 빌딩 시장 글로벌 예측’ 자료에 따르면, 스마트 빌딩 시장 규모는 2025년까지 연평균 10.5% 성장하여, 1,089억 달러로 성장할 것으로 전망

 

스마트 빌딩 부문 시장

 

 

- 스마트 빌딩 부문 시장은 사물인터넷 시스템 채택 증가, 공간 활용 인식 증가, 효율적인 에너지 시스템에 대한 수요 증가 등의 요인에 의해 성장할 것으로 예측하고 있음

- 스마트 빌딩 관련 솔루션은 안전 및 보안 관리(Safety and Security Management), 에너지 관리(Energy Management), 빌딩 인프라 관리(Building Infrastructure Management), 네트워크 관리(Network Management), IWMS(Integrated Workplace Management Systems) 등으로 구분

- 스마트 빌딩 관련 주요 분야 중 에너지 관리 부분의 성장률이 가장 높을 것으로 전망하고 있으며, 이는 운영 및 관리 비용의 절감에 관심이 많음을 의미함

- 또한, 사물인터넷이 스마트 빌딩 시스템과 솔루션과 다양한 형태로 결합되어 효율적으로 운영되어야 하므로, 네트워크 관리 시스템에 대한 관심도 높음

 

◯ MarketsandMarkets에서 2017년에 발표한 ‘스마트 빌딩 시장’ 자료에서는 2017년 기준 2022년까지 스마트빌딩 시장의 건물 자동화 소프트웨어별 시장에 대한 전망을 제시함

- 스마트 빌딩 관련 네트워크 관리 시스템의 경우 2017년 5억 9,690만 달러에서 2022년에는 23억 3,530만 달러에 이를 것으로 전망하고 있음 (CAGR : 31.4%)

글로벌 네트워크 관리 시스템(NMS) 시장 규모

ㅇ 2019년 10월 MarketsandMarkets에서 발표한 자료에 따르면, 글로벌 네트워크 관리 시스템(NMS) 시장 규모는 2019년 70억 달러에서 2024년 110억 달러로 증가할 것으로 전망 (CAGR : 9.5%)

- 네트워크 보안 및 QoS(Quality of Service)에 대한 필요성 증가와 네트워크 인프라 증가는 네트워크 관리 시스템 시장의 성장을 견인할 것으로 전망

- 세계 인터넷 프로토콜(IP) 트래픽과 클라우드 트래픽의 기하급수적인 증가와 사물인터넷(IoT)의 적용 분야 확대에 따라 네트워크 관리 시스템 분야 업체들에게 성장의 기회를 제공할 것으로 기대

- 북미와 유럽지역은 2019년 기준 전세계 네트워크 관리 시스템 시장의 약 60~65%의 점유율을 나타내고 있음

 

4. 경쟁 업체 현황

주요 경쟁사명	제품 및 기술명	사업 규모	경쟁 현황
Cisco	(사업분야) - 네트워킹 하드웨어 - 보안 서비스	49,300 백만 달러	- 1984년 설립 (미국) - 인터넷 프로토콜 기반 네트워킹 장비 시장을 포함하여 기업 및 정부 기관을 위한 보안 장치, 인터넷 회의 시스템 및 기타 네트워킹 장비 공급 - Cisco 의 SDN fabric 인 ACI(Application Centric Infra)의 일부인 Application Policy Infrastructure Controller(APIC)를 통해 신규 인프라의 zero-touch deployment 가 가능 - 한편 , 2017 년 AI 기반 예측서비스를 시작하여 고객이 자사 IT 실패를 예측하고 위험요소를 제거하여 유지보수 비용을 절감할 수 있도록 함
Huawei	(사업분야) - 통신 장비 - 스마트폰 제조	891.4 CNY Billion	- 1987년 설립 (중국) - 통신 사업자를 위한 맞춤형 네트워크 서비스 제공 - 2017 년 Intelligent, Simple, Superfast 의 3 가지 주요 기능을 갖춘 All-Intelligent Network 솔루션 출시 - 2018 년 클라우드 , 빅 데이터 및 AI 와 같은 기술을 사용하여 예측 분석 , 자동화 및 보안 위협 식별 기능을 제공하는 Intent- Driven Network Solution 출시
Nokia (NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS GMBH & CO. KG)	(사업분야) - 네트워크 설비 - 통신장치	2,830 백만 달러	- 1865년 설립 (핀란드) - 통신 네트워크 회사인 노키아 지멘스 네트웍스의 지멘스 지분을 인수하여 노키아 네트웍스 완전 소유 - 통신사업자가 네트워크 관련 데이터를 제공하면 , Nokia 의 증강 지능 (augmented intelligence)플랫폼 ‘Nokia Shannon Intelligence’를 이용하여 통신사업자 네트워크 분석을 제공하는 서비스 시작
Aruba Networks	(사업분야) - 네트워크 설비 - 통신장치	669.03 백만 달러	- 2002년 설립 (미국) - 2015년 휴렛 패커드에 인수 - AI 기능을 사용하여 엔터프라이즈 네트워크를 모니터링하고 중요한 네트워크 문제를 식별하는 솔루션인 ‘Netsight ‘ 출시