선박용 충돌예방 시스템 시장

1. 기본개요

 

◯ 해양수산부 중앙해양안전심판원에서 2021년 3월 발간한 “2020년 해양사고 통계”에 따르면, 2016년 이후 선박등록척수는 감소하는 추세이나, 해양사고발생률은 꾸준히 증가하고 있는 추세임

연도 척수/건수	2016	2017	2018	2019	2020
선박등록척수(A)	76,152	75,815	74,891	74,700	-
해양사고발생건수	2,307	2,582	2,671	2,971	3,156
해양사고발생척수(B)	2,549	2,882	2,968	3,274	3,535
해양사고발생률(B/A)	3.35%	3.80%	3.96%	4.38%	-

◯ 2020년 기준 해양사고는 3,156건이 발생하였으며, 충돌(277건), 전복(108건), 침몰(99건), 접촉(39건) 등의 사고사례는 전체 사고의 14.7%로 조사됨

 

◯ 2015년 이후 선박총톤수별 해양사고 발생 현황을 조사한 결과 20톤 미만의 소형선박의 해양사고 비율이 66.5%로 높은 수치를 나타내고 있음 (500톤 미만의 사고 비율 : 91.2%)

- 소형 선박의 해양사고 비중이 높은 것은 대부분 운항 부주의에서 비롯된 것으로 파악되지만, 노후어선의 운항, 안전장비 미흡 등이 주요 사고 원인으로 자주 언급되고 있음

- 선박에는 자동위치식별장치(AIS)나 어선위치발신장치(V-PASS), 레이더가 설치되어 충돌에 대비하기 위한 방안들이 마련되어 있음

- 대형선박의 AIS와 레이더 시스템 또는 소형어선에 장착된 V-PASS가 제대로 작동한다면 위험 반경에 들어선 선박 간은 물론 해상교통관제센터(VTS)에도 위험 신호가 울리게됨

- 그러나 VTS에서 수많은 선박을 모두 관제하기가 현실적으로 어려우며, 소형 선박은 레이더에 잘 감지되지 않는 경우가 발생하기도 함

- 일부 어선은 조업이 잘되는 곳을 선점하려고 이들 장치를 고의로 작동하지 않는 것으로 알려지고 있음

<표> 선박총톤수별 해양사고 발생 현황

연도 톤수	2015	2016	2017	2018	2019	소계	비율
2톤 미만	-	-	-	575	675	1,250	8.9%
2톤~5톤미만	891	994	1,224	714	770	4,593	32.7%
5톤~20톤미만	596	631	721	715	823	3,486	24.8%
20톤~100톤미만	499	536	521	562	572	2,690	19.2%
100톤~500톤미만	148	156	150	159	170	783	5.6%
500톤~1,000톤미만	34	48	30	55	56	223	1.6%
1,000톤~5,000톤미만	97	98	97	95	104	491	3.5%
5,000톤~1만톤미만	31	17	39	34	20	141	1.0%
1만톤~5만톤미만	30	26	37	34	42	169	1.2%
5만톤 이상	14	23	28	16	21	102	0.7%
미상	22	20	44	9	21	116	0.8%
계	2,362	2,549	2,882	2,968	3,274	14,035	100.0%

 

 

 

2. 시장규모 및 성장성

(1) 면허·등록선박현황

◯ 2016년 이후 매년 3,500척 전후로 선박 면허 및 등록되고 있으며, 연평균 1.5% 감소하는 추세를 보이고 있음

◯ 선종별 면허·등록 현황은 여객선이 가장 높은 등록 감소율(CAGR : -5.3%)을 나타내고 있으며, 유조선의 경우 유일하게 등록율이 증가하고 있음(CAGR : 2.4%)

◯ 2016년 이후 전체 선박 등록 척수는 연평균 0.8% 감소하고 있으며, 2020년 12월 기준 8,880척이 등록되어 있는 것으로 조사되었음

 

<표> 면허·등록선박 현황

연도 항목	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR
여객선	138	132	120	120	111	-5.3%
화물선	1,046	1,003	979	963	969	-1.9%
컨테이너선	247	259	238	229	237	-1.0%
유조선	673	696	711	718	741	2.4%
기타선	1,604	1,500	1,490	1,438	1,435	-2.7%
(면허·등록) 합계	3,708	3,590	3,538	3,468	3,493	-1.5%
운항 선박 합계 (기준 년/월)	9,182 (2016.12)	9,079 (2017.12)	8,985 (2018.12)	8,865 (2019.12)	8,880 (2020.12)	-0.8%

(출처 : “2020년 해양사고 통계”, 해양수산부 중앙해양안전심판원, 2021.03 – 자체 편집)

 

(2) 톤수별·선령별 선박 현황

◯ 2020년 12월 기분 국내 총 선박은 8,880척으로 조사되었으며, 500톤 미만의 선박은 7,147척으로 전체 선박의 80.5%의 비중을 차지하고 있음

◯ 선종별로 상이하나, 일반적인 선박의 수명은 20년~30년으로 알려져 있음

◯ 20년 이상의 노후 선박은 15.3%로 조사되었으며, 국제해사기구(IMO)의 환경규제 시행에 따라 노후 선박의 해체가 가속화될 것이라는 전망

◯ 2020년 12월에 발표된 글로벌 해운전문지 로이드리스트 보고서(Lloyd’s List Intelligence)에서는 국제해사기구의 환경규제로 인하여 2030년 해체 선박이 2020년 기준 75% 증가할 것으로 전망하고 있으며, 노후화에 따른 퇴출 선박을 1만 300척으로 추정하고 있음

◯ 노후 선박의 폐선은 신규 선박 수주로 이어질 수 있으며, 개조 시장과 함께 관련 분야의 시장 확대에 기여할 것으로 판단됨

 

<표> 톤수별·선령별 선박 현황 (2020년 12월)

구분	총계	5년미만	5 - 10년미만	10 - 15년미만	15 - 20년미만	20 - 25년미만	25 - 30년미만	30 - 35년미만	35년이상
5톤미만	1,717	114	153	357	402	365	178	91	57
5-20톤미만	1,317	78	92	111	125	165	264	199	283
20-30톤미만	729	31	27	39	60	127	124	82	239
30-50톤미만	498	22	29	26	38	50	85	50	198
50-100톤미만	776	65	45	25	48	104	125	90	274
100-200톤미만	944	74	65	49	65	144	172	102	273
200-300톤미만	575	73	92	55	30	86	109	56	74
300-500톤미만	591	44	57	33	59	116	116	66	100
500-1,000톤미만	522	27	48	43	53	92	112	66	81
1,000-2,000톤미만	361	25	42	68	35	49	73	38	31
2,000-5,000톤미만	400	38	22	105	50	85	50	21	29
5,000-10,000톤미만	237	21	13	75	54	46	14	6	8
10,000-20,000톤미만	71	5	8	26	11	13	4	1	3
20,000-50,000톤미만	63	2	18	17	12	5	7		2
50,000-100,000톤미만	61		13	17	4	24	1		2
100,000톤이상	18		5		3	5	5
합계 (비중 : %)	8,880	619 (7.0)	729 (8.2)	1,046 (11.8)	1,049 (11.8)	1,476 (16.6)	1,439 (16.2)	868 (9.8)	1,654 (18.6)

(출처 : “등록선박통계 : 톤수별 선령별 통계(부선) 정보”, KOSIS(국가통계포털) – 자체 편집)

 

 

SMALL

3. 시장규모 전망

◯ 조선업 슈퍼사이클 도래 전망

- 2021년 5월 클락슨 리서치는 월간 보고서를 통해 2023년부터 2031년까지 2020년 대비 2배 이상 선박 발주가 증가할 것으로 전망

- 2021년부터 2022년까지 세계 경제 회복에 따른 글로벌 물동량 증가와 국제해사기구의 환경 규제로 인한 노후 선박 교체 등으로 이후 신규 발주 증가 예상 (연평균 약 1,200척 이상)

 

◯ 자율운항선박 분야 기술 개발 및 투자 확대

- 2030년 자율운항선박 시장 규모는 143억 달러에 이를 것으로 전망

- 해양사고의 약 75~96%는 인간의 실수에 따른 것으로 알려져 있음 (美연안경비R&D센터)

- (주)살루스마린시스템즈에서 개발 및 사업화를 준비하고 있는 ‘ARPA 레이더 기반 선박용 충돌예방장치’의 경우 자율운항선박의 필수 시스템인 충돌, 사고방지 상황인식(Navigation Awareness) 부분의 핵심 기술임

- 자율운항선박 분야의 시장 확대에 따라 제안하는 기술의 적용 시장 역시 확대될 것으로 전망

 

◯ 목표시장 전망

- 단기적인 목표시장은 안전사고의 대부분을 차지하고 있는 500톤급 이하 선박의 교체 수요로 설정

- 선박용 충돌예방장치의 교체가 필요한 5년 이상 10년 미만의 선박에 대해 초기 시장 규모로 가정 (695척, 347.5억원)

- 초기 시장 진출 이후 노후 선박에 포함되지 않는 20년 이하 선박(3,443척, 1,721.5억원)을 포함하여, 클락슨 리서치의 전망에 따라 신규 발주 물량(1,200척, 600억원)으로 목표시장 확대

- 자율운항선박 시장 확대 및 시너지 효과로 인하여 선박용 충돌예방장치 시장의 성장률은 급격한 성장을 보일 것으로 판단됨

 

 

4. 경쟁기업

주요 경쟁사명	제품 및 기술명	사업 규모	경쟁 현황
Furuno	(사업분야) - 항법, 측정, 전기 및 제어 기기 제조 - 기타 전기 장비 및 구성품 제조 - 통신 장비 제조	7.93억 달러	- 1938년 설립 (일본) - 레이더 시스템, 항법기 등 해양 전자제품을 주력 제품으로 공급하고 있으며, 위성 위치 확인 시스템, 의료 장비, 기상 관측 및 분석 시스템 등을 제조하고 있음 - 미국, 파나마, 유럽, 중국등에 약 120여개의 자회사를 보유하고 있음
Kongsberg	(사업분야) - 조선, 국방, 항공 우주, 해상 석유 및 가스 산업	28억 달러	- 1814년 설립 (노르웨어) - 자회사인 콩스베르크 해양은 위치설정, 항법 및 자동화를 위한 제품과 시스템을 상선, 해저 및 연안 설비에 제공하고 해저 측량 및 모니터링을 위한 제품과 시스템을 제공
Koden Electronics	(사업분야) - 통신 장비 제조 - 전기 장비, 어플라이언스 및 부품 제조 - 전기 장비 및 소모품	-	- 1947년 설립 (일본) - 선박의 안전 항해장비인 레이더, GPS 컴파스, GPS PLOTTER 및 어선에 설치하는 어군탐지기, 컬러소나 등 제조 - 국내에서는 보성선박전자장비(주)에서 수입 및 판매하고 있음